Prêt-à-porter en France : quel est le leader du secteur ?

Le secteur du prêt-à-porter en France est en constante évolution, avec des marques qui rivalisent d’innovation pour séduire les consommateurs. Entre les enseignes historiques et les nouveaux acteurs du marché, la compétition est féroce. Toutefois, certaines marques réussissent à se démarquer par leur capacité à anticiper les tendances et à offrir des collections qui répondent aux attentes des clients.

Parmi ces leaders, une enseigne sort particulièrement du lot par sa stratégie audacieuse et son engagement en faveur de la mode durable. Ce géant du prêt-à-porter, grâce à une combinaison de créativité et de conscience écologique, s’impose comme une référence incontournable dans l’industrie française.

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Panorama du marché du prêt-à-porter en France

Le marché du prêt-à-porter en France est vaste et complexe. En 2023, le secteur regroupait environ 40 000 magasins et employait plus de 155 000 salariés. Toutefois, le secteur a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 3,5 % cette année, malgré une augmentation des ventes en ligne de 2 %.

Les centres commerciaux, qu’ils soient en centre-ville ou en périphérie, connaissent une légère hausse de fréquentation, avec une augmentation de 1 à 2 %. Les outlets, quant à eux, profitent d’une augmentation de 2 % par rapport à 2022 et de 13 % depuis 2019.

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• Panier moyen en 2021 : 51,48 €
• Transactions doublées entre 2020 et 2021

Les moins de 24 ans dépensent davantage dans le prêt-à-porter, tandis que les 25-44 ans privilégient les achats de seconde main. Effectivement, le marché de la seconde main est estimé à 6 milliards d’euros en 2022. Les ventes physiques ont progressé de 2,4 % entre début 2019 et début 2023, mais c’est en ligne que les ventes ont explosé, avec une augmentation de 37,8 % depuis 2019.

Le code APE ou NAF du prêt-à-porter est 47.71Z, correspondant au commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le secteur est soutenu par divers organismes, comme la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin et l’Institut Français de la Mode. Des partenaires comme Bpifrance, DEFI, CTC et Francéclat appuient l’accélérateur de marques pour dynamiser l’innovation dans le secteur.

Le marché du prêt-à-porter en France, bien que marqué par des fluctuations, continue de se transformer pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Les enseignes doivent désormais s’adapter à une demande croissante de durabilité et de seconde main, tout en intégrant les technologies numériques pour rester compétitives.

Principaux acteurs du secteur

Le secteur du prêt-à-porter en France reste dominé par plusieurs géants de la fast fashion. Zara, H&M, Mango et Primark continuent de tirer leur épingle du jeu grâce à une offre diversifiée et des prix attractifs. Kiabi se distingue comme la marque la plus achetée en France au printemps 2024, dépassant Zara et H&M avec 3,5 % de parts de marché. Son slogan ‘la mode à petits prix’ résonne auprès des consommateurs.

Les enseignes traditionnelles connaissent des difficultés. Kookaï et Naf Naf sont en redressement judiciaire, tandis que Comptoir des cotonniers et Princesse Tam Tam ferment des magasins. Ces marques doivent repenser leur modèle économique pour survivre dans un marché en pleine mutation.

Les plateformes de vente en ligne gagnent du terrain. Vinted a repris la tête du classement des plateformes de vente en ligne avec 9,1 % de parts de marché en valeur et un chiffre d’affaires de 596 millions d’euros en 2023. Shein, autrefois leader, a quitté le Top 10 à l’automne 2023, signe d’une concurrence féroce et d’un marché en constante évolution.

Les enseignes de grande distribution comme Carrefour, Leclerc et Auchan continuent de proposer des gammes de prêt-à-porter, mais leur impact reste limité face à la montée en puissance des plateformes en ligne et des marques spécialisées. Le secteur doit s’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment en matière de durabilité et de seconde main.

Analyse des performances des leaders

Kiabi, la marque la plus achetée en France au printemps 2024, enregistre 3,5 % de parts de marché. Son slogan ‘la mode à petits prix’ séduit un large public, particulièrement en période de crise économique. Elle devance ainsi Zara et H&M, respectivement à 3,3 % et 2,9 % de parts de marché.

Zara, bien que légèrement derrière Kiabi, reste un acteur incontournable grâce à son modèle de fast fashion ultra-réactif et ses collections renouvelées très fréquemment. H&M, quant à elle, mise sur des collaborations avec des designers renommés pour se démarquer.

Vinted domine le marché des plateformes de vente en ligne avec une part de marché de 9,1 % et un chiffre d’affaires de 596 millions d’euros en 2023. La montée en puissance du marché de la seconde main reflète une tendance de consommation plus responsable, en écho aux préoccupations environnementales croissantes des consommateurs.

À noter, Shein, qui était en tête des ventes en ligne en 2022, a quitté le Top 10 des enseignes leaders du marché du prêt-à-porter à l’automne 2023. Cette chute illustre la volatilité du secteur et la difficulté de maintenir une position de leader face à une concurrence féroce et des attentes consommateurs en perpétuelle évolution.

Les enseignes de grande distribution comme Carrefour, Leclerc et Auchan continuent de proposer des gammes de prêt-à-porter, mais l’impact réel de ces offres reste limité. Considérez l’explosion des ventes en ligne et la progression des ventes de vêtements de seconde main comme des indicateurs clés de la transformation du secteur.

Tendances et perspectives d’avenir

Le marché du prêt-à-porter en France traverse une période de mutation profonde. Les solutions technologiques et les fibres durables en sont les moteurs principaux. Lectra et Gerber Technology fournissent respectivement des solutions de découpe et de design assisté par ordinateur, tandis que Lenzing AG se distingue par ses fibres durables.

Le commerce de détail d’habillement, sous le code APE/NAF 47.71Z, regroupe environ 40 000 magasins et emploie plus de 155 000 salariés en France. Toutefois, le secteur a enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 3,5 % en 2023. Les ventes en magasin ont diminué de 1 %, mais celles en ligne ont augmenté de 2 %.

Les centres commerciaux, tant en centre-ville qu’en périphérie, ont connu une hausse de fréquentation de 1 à 2 % en 2023. Les outlets, quant à eux, ont vu leurs ventes progresser de 2 % par rapport à 2022 et de 13 % depuis 2019.

Les comportements d’achat évoluent aussi :

• Les moins de 24 ans dépensent davantage dans le prêt-à-porter.
• Les 25-44 ans privilégient les achats de seconde main.

L’Institut Français de la Mode joue un rôle clé dans cette transformation. Lancé en 2019, il accueille plus de 1 000 étudiants et collabore avec des partenaires tels que Bpifrance, DEFI et Francéclat pour soutenir l’innovation et l’accélération des marques.

L’avenir du prêt-à-porter en France repose donc sur une adaptation rapide aux nouvelles technologies, une attention particulière aux pratiques durables et une réponse agile aux attentes des consommateurs.